Konfigurieren Sie die Seitenlayout-Einstellungen für Kampagnen und Kampagnenmitglieder

Notiz : Dieser Artikel gilt für Genesys Cloud für Salesforce und CX Cloud von Genesys- und Salesforce-Integrationen.

Nachdem Sie die globalen Einstellungen für das Kampagnenmanagement in Salesforce konfiguriert haben, fügen Sie einige Felder zu Seitenlayouts für Kampagnen und Kampagnenmitglieder in Salesforce hinzu. Genesys Cloud stellt mögliche Werte zur Verfügung, die bei der Synchronisierung von Kampagnendaten zwischen Ihren Salesforce- und Genesys Cloud-Organisationen ausgewählt werden können.

  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
  2. Suchen nach Seitenlayouts im Feld „Schnellsuche“ ein. 
  3. Navigieren Sie zu Objekt-Manager > Kampagne > Seitenlayouts .
  4. Erstellen Sie entweder ein Kampagnenseitenlayout oder bearbeiten Sie ein vorhandenes Kampagnenseitenlayout. 
    • Neues Layout der Kampagnenseite
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für Seitenlayout Nameein.
    • Vorhandenes Layout der Kampagnenseite
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten neben einem Kampagnenseitenlayout, das Sie bearbeiten möchten
  5. Ziehen Sie die folgenden Felder in den Bereich Kampagnendetails 
    • Genesys Cloud-Kampagneneinstellung – Kampagneneinstellung, die Sie einer Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce zuordnen. 

      Mit einer Kampagneneinstellung können Sie die aus Genesys Cloud synchronisierten Daten einer neuen oder bestehenden Kampagne in Salesforce zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement Und Zuordnen einer Kampagneneinstellung zu einer Kampagne . 

      Warnung: Möglicherweise gibt es in Genesys Cloud Optionen für Kampagneneinstellungen, die in der Salesforce UI noch nicht verfügbar sind. Ändern Sie die Kampagneneinstellungen nicht direkt in Genesys Cloud. Andernfalls werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

    • (Optional) Genesys Cloud-Kampagnen-ID – ID der Genesys Cloud-Kampagne.

      Diese ID zeigt an, dass die Kampagne erfolgreich in der Genesys Cloud erstellt wurde. Weitere Informationen zu Genesys Cloud-Kampagnen finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement .

      Warnung: Diese ID darf nicht geändert werden.

    • (Optional) Genesys Cloud-Kontaktlisten-ID – ID der Genesys Cloud-Kontaktliste.

      Diese ID zeigt an, dass die Kontaktliste erfolgreich in der Genesys Cloud erstellt wurde. Die Kontaktliste enthält die Kampagnenmitglieder, die mit dieser Kampagne in Salesforce verbunden sind. Weitere Informationen zu Kontaktlisten finden Sie unter Konzepte für das Kampagnenmanagement . 

      Warnung: Diese ID darf nicht geändert werden.

    • (Optional) Zeitzone – Zeitzone für den Ort, an dem die Kampagne läuft. 
    • Status der Genesys Cloud-Kampagne – Status der Kampagne, z. B. „Läuft“, „Geplant“, „Läuft nicht“.
    • (Optional) Abgeglichene Kontaktergebnisse – Abgleich der Kontaktdaten.

      Dieses Kontrollkästchen zeigt an, ob Genesys Cloud die Daten mit den Datensätzen der Kampagnenmitglieder in Salesforce bei Abschluss der Kampagne abgeglichen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Kampagnendaten.

    • (Optional) Zeitplan für die Genesys Cloud-Kampagne – Kampagnenplan, den Sie einer Genesys Cloud-Kampagne in Salesforce zuordnen.

      Standardmäßig läuft eine Kampagne von 12:00 Uhr am Startdatum bis 23:59 Uhr am Enddatum der Kampagne. Mit einem Kampagnenplan können Sie steuern, wann eine Kampagne läuft. Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfen Sie einen Kampagnenplan mit einer Kampagne.

      Warnung: Ändern Sie keine Kampagnenzeitpläne in Genesys Cloud. Wenn Sie diese in Genesys Cloud ändern, werden sich die Kampagnen in Salesforce nicht wie erwartet verhalten.

    • (Optional) Priorität der Genesys Cloud-Kampagne – Priorität der Kampagne von 5 (höchste) bis 1 (niedrigste). Genesys Cloud platziert Anrufe aus Kampagnen mit höherer Priorität vor Kampagnen mit niedrigerer Priorität. Wenn keine Priorität festgelegt ist, geht Genesys Cloud von einer Standardpriorität von 5 aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Klicken Sie in Salesforce auf Setup.
  2. Suchen nach Seitenlayouts im Feld „Schnellsuche“ ein. 
  3. Navigieren Sie zu Objekt-Manager > Mitglieder der Kampagne > Seitenlayouts .
  4. Erstellen Sie entweder ein Kampagnenmitglieder-Seitenlayout oder bearbeiten Sie ein Kampagnenmitglieder-Seitenlayout.
    • Neues Layout der Kampagnenmitglieder-Seite
      1. Klicken Sie auf Neu.
      2. Geben Sie einen Namen für Seitenlayout Nameein.
    • Bestehendes Layout der Kampagnenmitglieder-Seite
      1. Klicken Sie auf Bearbeiten neben einem Kampagnenseitenlayout, das Sie bearbeiten möchten
  5. Ziehen Sie die folgenden Felder in den Bereich Campaign Member Detail 
    • (Optional) Mit Genesys Cloud synchronisiert – Daten mit Genesys Cloud synchronisiert.

      Dieses Kontrollkästchen gibt an, ob die Kampagnenverwaltungseinrichtung die Daten der Kampagnenmitglieder mit der Genesys Cloud-Kontaktliste synchronisiert hat.

    • (Optional) Zeitzone – Zeitzone des Kampagnenmitglieds.
    • (Optional) Abgestimmtes Ergebnis – Abgleich der Kontaktlistenergebnisse.

      Dieses Kontrollkästchen gibt an, ob die Kampagnenverwaltungskonfiguration die Kontaktlistendaten von Genesys Cloud mit den Kampagnenmitgliedsdaten von Salesforce abgeglichen hat. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleich von Kampagnendaten .

    • Letzter Versuch – Letzter Datum und Uhrzeit des Versuchs eines Agenten, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren.
    • Letztes Ergebnis – Ergebnis des letzten Versuchs, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren.

      Wenn das Kampagnenmanagement-Setup mehr als eine Telefonnummer gewählt hat, listet dieses Feld die Ergebnisse der letzten Versuchen Sie, das Kampagnenmitglied zu kontaktieren.

    • (Optional) Sortierreihenfolge – Reihenfolge der Kampagnenmitglieder in der Kontaktliste.

      Dieses Feld gibt den Wert an, der verwendet wird, um Kampagnenmitglieder in der Genesys Cloud Kontaktliste zu ordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung des Telefontyps konfigurieren.

  6. Klicken Sie auf Speichern.
  1. Weisen Sie das Seitenlayout Benutzerprofilen zu. Das Profil eines Benutzers bestimmt, welches Seitenlayout er sehen kann .

    Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation unter Zuweisung von Seitenlayouts zu Profilen oder Datensatzarten

Weitere Informationen finden Sie unter Kampagnenmanagement in der CX Cloud von Genesys und Salesforce einrichten Und Kampagnenmanagement in Genesys Cloud für Salesforce einrichten .