Starten Sie die Lightning-App über die Registerkarte „Einstellungen“ von CX Cloud Genesys.
- Installieren Sie die CX Cloud aus dem Genesys- und Salesforce-Paket.
- Konfigurieren Sie die OAuth-Einstellungen in Genesys Cloud. Informationen zum Erstellen des OAuth-Clients finden Sie unter OAuth-Clientberechtigungen für CX Cloud von Genesys und Salesforce für die erforderlichen Berechtigungen.
- Konfigurieren von Remotesite-Einstellungen in Salesforce .
Starten Sie den App „Verwaltungseinstellungen“ Dieses verfügt über die Registerkarte „CX Cloud Genesys-Einstellungen – Lightning-Komponente“. Sie können jetzt die anfänglichen OAuth-Einstellungen konfigurieren, um die anderen in der CX Cloud verfügbaren Pakete aus der Genesys- und Salesforce-Integration anzuzeigen.
So starten Sie die Lightning-App über die Registerkarte „Einstellungen“ von CX Cloud Genesys:
- Klicken Sie auf der Setup-Startseite in Salesforce auf das App Launcher Symbol.
- Suchen Sie im Feld „Apps und Elemente suchen“ nach „CX Cloud Genesys-Einstellungen“ und wählen Sie das Element aus.
Wenn Sie die entsprechende Registerkarte der Lightning-Komponente zum ersten Mal öffnen, werden Sie zur Konfiguration des OAuth-Clients weitergeleitet.
Konfigurieren der OAuth-Clienteinstellungen
Für die Integration von CX Cloud von Genesys und Salesforce ist eine zusätzliche Authentifizierung erforderlich, um bestimmte Funktionen zu konfigurieren. Für diese Authentifizierung benötigen Sie einen Genesys Cloud OAuth-Client mit den richtigen Berechtigungen. Weitere Informationen finden Sie unter OAuth-Clientberechtigungen für CX Cloud von Genesys und Salesforce . Der OAuth-Client dient als Vermittler zwischen Ihrer Genesys Cloud und Salesforce Service Cloud und bietet sicheren Zugriff auf die erforderlichen Ressourcen.
Um die OAuth-Einstellungen in Genesys Cloud zu konfigurieren, erstellen Sie einen OAuth-Client mit dem Gewährungstyp „Client Credentials“. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines OAuth-Clients. Kopieren Sie die Client-ID und das Client-Geheimnis vom OAuth-Client.
- Klicken Sie im Abschnitt „OAuth-Einstellungen“ auf Neu .
- Geben Sie einen Namen für die OAuth-Einstellungen ein.
- Wählen Sie eine Genesys Cloud-Region aus der Liste aus.
- Geben Sie die ein Kunden ID Und Client-Geheimnis von Ihrem OAuth-Client in Genesys Cloud.
- Klicken Prüfen um die Anmeldeinformationen zu validieren.
- (Optional) Auswählen Standardeinstellung , um die Anmeldeinformationen als Standardauthentifizierung für das Contact Center zu speichern.
- Klicken Sie auf Speichern.
Nach der erfolgreichen Authentifizierung stehen im Rahmen der CX Cloud von Genesys und der Salesforce-Integration folgende Pakete zur Installation bereit:
- CX Cloud, Voice für Salesforce Service Cloud
- CX Cloud, WEM für Salesforce Service Cloud
- CX Cloud, Digital und KI für Salesforce Service Cloud
- CX Cloud, externes Routing für Salesforce Service Cloud