Arbeiten mit externen Quellen

Voraussetzungen

Die folgenden Berechtigungen:

  • So fügen Sie externe Quellen hinzu: Externe Kontakte > Externe Quelle > Hinzufügen
  • So bearbeiten Sie externe Quellen: Externe Kontakte > Externe Quelle > Bearbeiten
  • So zeigen Sie externe Quellen an: Externe Kontakte > Externe Quelle > Sicht

Eine externe Quelle ist ein Aufzeichnungssystem außerhalb der Genesys Cloud, das eindeutige Kennungen für Benutzer bereitstellt. Dabei kann es sich um jedes externe System handeln, das Benutzer mit einer eindeutigen ID identifizieren kann. Dazu gehören:

  • Kundenbeziehungsmanagement ( CRM-Tools wie Salesforce, ServiceNow, Microsoft Dynamics und Hubspot
  • Kundendatenplattformen (CDP)
  • ein Active Directory innerhalb der Organisation

Externe IDs sind eindeutige Kennungen (Konto-ID, Benutzername), die intern innerhalb einer Organisation verwendet werden, um einen Kontakt in allen Systemen der Organisation (CRMs, CDPs) zu identifizieren. Externe IDs werden als Kennung in der Identitätsauflösung verwendet, um Interaktionen über Kanäle hinweg zu verknüpfen. Diese Kennung unterscheidet sich von benutzerdefinierten Feldern, in denen ebenfalls eine Kennungs-ID gespeichert werden kann, die jedoch nicht zum automatischen Verknüpfen von Interaktionen verwendet wird. Alle externen IDs müssen sich auf eine externe Quelle beziehen.

Erstellen einer externen Quelle

  1. Klicken Sie auf Admin.
  2. Unter Verzeichnis auf Externe Quellen .
  3. Klicken Sie auf das Externe Quelle hinzufügen .
  4. Geben Sie der externen Quelle einen eindeutigen Namen. 
  5. Im Profil-URL-Start Geben Sie in das Feld das URL-Startmuster ein.
  6. Im Ende der Profil-URL Geben Sie das URL-Endungsmuster ein. Wenn Sie sich beispielsweise mit einem externen Profil mit der URL alshttps://example.com/user/johndoe/profile ,
    • Geben Sie den Profil-URL-Start alshttps://example.com/user/ und die Profil-URL-Start Wert als/profile . 
    • Verwendet die externe Quelle einenhttps://example.com/user/johndoe Struktur, verlassen Sie die Ende der Profil-URL Wert leer.
  7. Klicken Sie auf Speichern. 

Bearbeiten einer externen Quelle

  1. Klicken Sie auf Admin.
  2. Unter Verzeichnis auf Externe Quellen .
  3. Verwenden Sie die Aktion Spalte, um die Quelle zu bearbeiten, indem Sie auf das Symbol in der entsprechenden Zeile klicken.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Externe Quellen aktivieren/deaktivieren

Eine Organisation kann bis zu 10 aktive externe Quellen haben.

Wenn eine externe Quelle deaktiviert ist, funktionieren die externen IDs, die aus dieser Quelle stammen, weiterhin wie erwartet. Sie können beispielsweise anhand der externen ID nach einem Kontakt suchen. Sie können dieser externen Quelle jedoch keine neuen Kontakte zuordnen.